“Eine isolierte Depotanalyse ohne den Kunden gründlich zu kennen,
kann zu Fehlschlüssen führen.”
Haben Sie sich Gedanken gemacht, ob Ihre Anlagen optimal sind?
Sind die Strukturen, Fälligkeiten auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt
und die Risiken entsprechend berücksichtigt?
Haben Sie noch die genaue Uebersicht, wenn Sie mit mehreren Banken arbeiten.
Bringen Sie alle Ihre Auszüge mit.
Wir analysieren sie und unterbreiten Ihnen die entsprechenden Änderungen.
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